利亞德1月4日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份和支付現金的方式收購勵豐文化、金立翔各100%股份，交易金額合計約8.9億元，并募集配套資金。公司股票將于1月5日復牌。
根據方案，勵豐文化100%股份交易作價64715萬元，金立翔100%股份交易作價24267.50萬元。公司擬合計支付現金1.75億元，剩余部分以股份方式支付，發行價格為17.65元/股，合計發行數量約4050萬股。
此外，公司擬向利亞德員工持股計劃發行股份募集配套資金不超過23826.71萬元，按21.31元/股的發股價格計算，發行股份數量為不超過1118.10萬股。其中1.75億元元用于支付本次交易的現金對價部分，剩余部分將用于支付本次交易中介機構費用及補充上市公司流動資金，提高并購后的整合績效。
公告顯示，勵豐文化聚焦文化科技產業，致力于為數字文化體驗及新興文化旅游等文化產業新業態提供概念策劃、創意設計、文化演藝設備系統集成及整體解決方案服務，并長期從事高端文化演藝設備的研發、生產及銷售業務。而金立翔是為文化演藝視效提供創意、設計、視效設備及技術的綜合服務商，主營業務是為文藝演出、電視綜藝節目、會展及其他各類舞臺活動提供基于LED技術的舞臺視覺效果工程技術服務。
方案顯示，交易對方承諾，勵豐文化2014年至2017年經審計的扣非凈利潤數分別為2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。金立翔2015年至2018年經審計的扣非凈利潤數則分別為1900萬元、2400萬元、2900萬元及3400萬元。
利亞德表示，此次交易有助于增強公司市場拓展能力和綜合競爭能力，提高抗風險能力和可持續經營能力，有利于豐富公司的業務結構，延伸產業鏈條，同時使得公司可以提前布局市場前景廣闊的文化傳媒領域，符合公司既定的發展戰略及股東利益。
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